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保险业,南美洲保险市场(二):巴西保险业

2020-04-07
保险业知识 保险业发展规划 保险业五年规划

 一、巴西保险业

 巴西是南美洲面积最大、 人口最多、 经济实力最强的国家, 该国矿产、 水能资源丰富,轻重工业都较发达。近年来, 巴西经济稳步发展, 政府治理通货膨胀成绩斐然,1994 年通货膨胀率还维持在 40% , 而 1995 年已控制在 1%的水平, 这极大地刺激了保险需求。巴西国民的保险购买率和保费增长率已超过了国民经济的增长率。20 世纪 90 年代中期,仅 Arbi 集团下属的三家保险公司就一下增加了 3 万份新的汽车保险单, 富裕起来的人们也纷纷倾心于人身保险, 尤其是健康保险。世界保险界人士称巴西保险市场的潜力似乎不用挖掘就已显现。同样, 由于巴西经济的稳定,也使保险人可以从容经营, 保险投资计划也能顺利付诸实施, 市场的自由化进程也能如期进行, 因而巴西已成为世界各国保险人首选的投资目标之一。2002 年, 巴西的经济增长放缓, 通货膨胀上来, 保险业发展也受到拖累。

 巴西约有 140 家保险公司营业, 是南美保险大国, 市场的集中程度比较高, 主要由 6 家公司控制。Sul America 和 Bradesco为最大的两家公司, 市场占有率分别为 15 .8%和 15 .6% , 其余 4家基本占有市场份额的 12 .6%。现在,巴西政府正逐步取消国家对保险市场的垄断。1994 年,巴西司法部取消了国家对劳工险赔偿保险的垄断; 同年, 巴西国会众议院又通过了终止国营再保险公司 Insti-tuto de Resseguros Bracitieros 对再保险的垄断, 该公司宣布已作好准备, 将在同一起跑线上与外国公司展开竞争。政府此举意在促进保险市场的发育。巴西财政部长指出, 加速保险业现代化进程, 市场开放是有效方式之一, 取消垄断既有利于保险人在海外安排分保, 又有利于外国保险人增加控股比例, 也有利于外国保险人进入巴西市场。巴西开放市场的另一重大举措,就是筹建南美洲共同市场, 参建国有乌拉圭、 巴拉圭、 阿根廷和巴西。在取消垄断、 扩大开放的同时, 巴西全国私营保险管理委员会也重新组建成立。巴西圣保罗州政府还将其财产保险业务向私营保险公司开放, 第一笔业务就是州政府所属的 7 架重型直升飞机保险, 州政府还出示公告, 凡感兴趣的保险公司都可以向圣保罗保险管理局索要有关文件, 递交意向书。这些改革足以表明巴西保险市场机制正在逐步形成。

 《 Sigma 》 资料统计, 巴西 1992 年全部业务保费收入为 61 .07亿美元, 居世界第 19 位, 南美第一, 人均保费 39 .1 美元, 保险深度 4 .3%。1993 年, 巴西各项指标均不理想。1994 年, 巴西恢复南美保险强国的地位, 且国际地位也一跃升为世界第 15 位, 该年其保险业实际增长速度惊人, 达 108 .1% , 保险费收入为 118 .69亿美元, 人均保费也实现翻番, 达 73 .5 美元, 保险深度 2 .13%。

 1995 年,巴西继续保持世界第 15 位的水平,超过比利时、 奥地利、瑞典、 芬兰和丹麦等欧洲国家, 实际增长 15 .7% , 保险费收入达140 .44 亿美元, 人均保费也攀升到 90 .1 美元。20 世纪 90 年代末, 巴西保险业仍保持两位数的增长态势。然后近年来, 巴西经济动荡累及保险业。2002 年, 巴西保险费总收入为 126 .01 亿美元, 人均保费 72 .2 美元, 保险深度 2 .79%。从中显示巴西保险市场发展速度放慢。但国际保险界对巴西保险业的发展趋势仍充满信心。可以推断巴西市场是很有发展前景的。

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保险业,南美洲保险市场(六):哥伦比亚保险业


 一、哥伦比亚保险业

 哥伦比亚以盛产咖啡而闻名于世, 咖啡是该国财政与外汇收入的主要来源。哥伦比亚人口 4 390 万, 属于南美经济发展水平较高的国家之一。哥伦比亚的保险发展水平处于南美第 4 位。

 20 世纪 90 年代, 哥伦比亚保险业发展较快, 其国内市场主要由La Previsora 公司控制, 集中程度较高的局面现已得到改变, 保险市场实现了自由化。1990 年, 哥伦比亚发布 45 号法律。1991 年夏季颁布新的《 保险法》, 准许外国保险人投资该国市场, 并可经营再保险业务, 同时也取消了原先对外国保险公司进入本国市场的高税赋规定, 为外资保险公司创造了良好的发展机会。从此,该国保险市场活跃, 保险费收入增长惊人。西班牙 Mapfre 和英国太阳联合保险公司、 凤凰保险公司以及 Chubb 和 General 等公司都在该地市场经营业务, 推动了当地市场的发展。

 1992 年,哥伦比亚保险费收入为 7 .18 亿美元, 人均 21 .53 美元, 保 险 深 度 1 .8%。1993 年, 该 国 保 险 业 较 上 年 实 际 增 长26 .1% , 保险费收入达 10 .43 亿美元, 人均保费 30 .7 美元, 保险深度也上升为 2 .15%。1994 年, 保险费收入又较 1993 年实际增长 18 .1% ,达 15 亿美元,人均保费 43 .5 美元。1995 年又保持递增 6 .8% , 保险费规模达 18 .16 亿美元,人均保费升为 51 .7 美元。

 20 世纪末, 哥伦比亚保险业始终保持稳步增长的局面。2002 年哥伦比亚保费收入达 21 .20 亿美元, 人均保费 48 .3 美元, 保险深度 2 .62%。短短十年, 哥伦比亚保险业就实现了翻番。

 20 世纪 90 年代,保险公司对最低偿付资本要求也作了多次修改, 对社会保险立法也进行了修改, 这些举措都力求给保险公司提供大量的发展机会, 使私营保险公司可充分发挥各自的特长, 便于其向社会提供多种养老保险和健康保险。据美洲保险公司联盟主席分析,1994 年哥伦比亚私营保险公司的保险费收入占总保费数的 69 .6% ,国营公司占 12 .2% , 外国公司分享了剩余的18 .2% , 其中,美国保险公司的份额最多, 占 4 .6% , 其余为西班牙、 意大利、 英国和瑞典公司所包揽。

保险业,南美洲保险市场(三):阿根廷保险业


 一、阿根廷保险业

 阿根廷人口 3 770 万, 有世界粮仓和肉库之称。阿根廷不仅是著名的农产品出口国, 而且其羊毛和牛肉出口量也居世界前列。阿根廷是南美洲三大工业比较发达的国家之一,也是该地区交通运输业最发达的国家, 在第三世界各国中, 阿根廷当属经济比较发达的行列之中。现在, 阿根廷的保险业也排名南美各国前列。

 1980 年 10 月, 阿根廷曾有 271 家保险公司, 其中 177 家是私人资本的股份公司,7 家官方保险企业公司,26 家外资保险公司,61 家为合作与互助性质的保险企业。当时,阿根廷本国资本保险公司占统治地位, 国家资本的再保险公司和全国储蓄与保险银行负责承办再保险业务。20 世纪 90 年代, 随着经济发展和对外开放, 阿根廷保险市场的巨大潜力引起了外资保险人的关注, 大量外资保险公司进入阿根廷, 从而使阿根廷成为南美国家中保险业最发达的国家, 人均保费名列南美洲前茅。近年来, 保险业受该国经济振荡影响而下滑。

 1991 年, 阿根廷保险费总收入为 30 .50 亿美元, 列世界第 27位, 人均保费 93 .2 美元, 为南美第一。1992 年, 阿根廷保险业实际增长 18 .5% , 保险费收入达 36 .41 亿美元, 居世界第 26 位, 人均保费升至 110 美元, 仍居南美首位。2002 年, 阿根廷保险费总收入 23 .69 亿美元, 人均保险费 62 .9 美元, 保险深度 2 .35%。这与阿根廷经济发展的不平稳有一定关系。

 1993 年, 阿根廷的经济情况进一步改善, 年通货膨胀率从 1989 年的 54%降为 1993 年的12% , 这为其保险业的发展创造了良好的经济环境, 国民的保险购买力进一步增强, 这可以从其人均保费的连续增长指标中得到验证。阿根廷又是中国香港出口商品的一大市场, 阿根廷市场的稳定, 通货膨胀率的有效控制, 使得香港保险人降低了出口信用保险的费率, 下降幅度达 50% , 这必然会促进相关货物运输保险以及出口信用保险的发展, 同时也表明阿根廷经济以及保险业的发展得到了世人的认可。但 2002 年由于政局不稳定和严重的经济危机, 比索兑美 元贬值, 按美元计 价的保险 费缩水 2/ 3, 降至1991 年的水平。

保险市场,南美洲保险市场(一)


 一、南美洲保险市场

 南美洲保险市场主要由巴西、阿根廷、哥伦比亚、委内瑞拉和智利等国家组成。在世界经济贸易的统计中,往往将南美洲这些国家再加上墨西哥统称为拉丁美洲,上述几国的保险费收入占该地区总保险费收入的90%,因而基本可代表拉美市场的主体。然而,由于1992年后墨西哥已加入北美自由贸易区,而且其地理位置又处于北美洲,关于墨西哥保险市场前已述及,不再赘述。南美洲国家拥有优越的自然条件和富饶的自然资源,经济发展潜力很大,该地区是战后经济发展最快的地区之一。20世纪80年代初,该地区国内生产总值为世界总值的6%。该地区国家都属发展中国家,但各国经济发展水平相差甚大,巴西、阿根廷为南美洲经济大国,委内瑞拉、哥伦比亚、秘鲁、智利的经济也较发达。南美洲保险市场的历史较长,市场的完整性程度较高,承保的技术较好。

 20世纪90年代,南美国家的保险业伴随其经济的迅速发展以及对外全面开放政策的实施,取得了令世人惊叹的发展,该地区是全世界保险业发展最快的地区。《Sigma》的统计是以拉丁美洲为整体单位的,资料显示1991年拉美各国保险业的实际增长率达10.3%,1992年达13.2%,1993年继续保持增长势头,1994年在全球保险增长明显减缓的情况下,拉丁美洲却出乎异常地快速增长,比率高达32.3%,几乎是该年全球平均水平的10倍。1997年,其增长率高达11.6%,阿根廷、巴西、巴拉圭增长率都保持在两位数。拉美市场的非寿险业尤为突出,不仅其比重占其全部业务的81.5%,而且增长迅猛。因此,该市场理所当然地为世界保险界所瞩目,成为世界各国投资者最看好的市场之一。

 现在,南美各国都在实行保险私有化,国民的保险购买力有很大提高,政府对外资保险人持欢迎和积极合作的态度,因而南美各国保险业还会持续快速发展。

保险业,世界主要保险市场简介(十四):加拿大保险业(二)


 二、加拿大保险业

 The Manufactures Life Insurance 是 加拿大 最大 的寿 险公司,1995 年 9 月, 该公司与 North America 寿险公司合并, 总部设在多伦多, 资产总额为 470 亿加元, 保费收入 67 亿加元, 市场份额进一步扩大。其经营的团体险与健康险在加拿大市场的占有率达 13% , 个人年金市场占有率为 22% , 均列加拿大保险市场第一位。实力增强后的该公司进一步开拓国际市场, 尤其是亚洲市场。亚洲市场被视 为保 险业最 具发 展潜力 的宝地。早 在 1991年, 该公司就与中国人民保险公司共同拟定过精算师与电脑人员的培训计划。1992 年, 该公司与美国精算协会合作, 在中国筹建了 “宏利寿险南海实验中心” , 开创了在中国建立寿险精算实验机构之先河。1994 年起,它相继在北京、 深圳、 成都、 上海、 广州开设了联络处。1996 年 11 月, 加拿大宏利寿险公司与中国合资建立了中国第一家中外合资的人寿保险公司, 它坚信中国的寿险业在今后 5 年将取得飞跃发展。同期该公司在香港也积极拓展业务,1995 年推出 “灵活投资宝” 寿险新保单, 保费与保额都极具弹性,保户可随时投入资金于可供选择的 8 种款式基金。这一新险种对被保险人退休计划安排、 子女教育经费的筹措均有合适的保障, 而且投资范围广泛, 搭配也多样化。加拿大的 Sun Life As-surance 永明寿险也是实力强大的保险公司, 其净资产达 481 .92亿美元, 列入 1995 年世界 50 强排名榜。皇冠寿险公司也颇有知名度,20 世纪 70 年代起,该公司就重视对亚洲市场的开发。1979年, 该公司在香港设立了办事处, 至 1995 年在港澳两地就拥有了3 万多保户, 总保额达 29 亿美元。由于在港澳地区取得成功, 该公司在国际市场上的地位也日趋上升, 资产素质也不断提高, 经营成本逐年下降, 因而其股利回报率也高达 11 .1% , 而加拿大其他寿险公司平均回报率仅为 6 .2%。经过资产重组, 现在永明人寿保险公司成为加拿大最大的人寿保险公司。

 加拿大保险市场上还活跃着实力雄厚的外国保险公司, 国际著名的劳合社、 Royal、 AXA、 JNG 和 General Accident 保险人都在市场上大显身手, 扩大市场份额, 以获取利润。加拿大保险界权威人士预言, 在今后几年里, 加拿大保险业界将进行史无前例的大规模整编和调整, 市场竞争机制的作用更趋明显, 强有力的保险管理机制也将产生, 对保户的服务质量必将大大提高。

 加拿大保险业的世界地位基本保持第七位、 第八位的水平,每年保持缓步增长的态势。1992 年, 保险费收入达 344 .24 亿美元, 继续保持世界第七位,保险深度上升为 6 .4%。1995 年, 继续较 1994 年实际增长 4 .4% ,保险费规模达 371 .69 亿美元, 人均保费 1 255 .3 美元, 保险 深度 6 .57%。1999 年, 加拿大保 险费为418 .82 亿美元, 又增长了 5 .3%。2002 年加拿大保险费收入为492 .17 亿美元, 保险深度为 6 .69% , 人均保费 1563 .2 美元。由此可见, 加拿大保险业始终保持着强国地位。

 加拿大金融监管体系分为联邦和省两级, 两级之间没有隶属关系。联邦一级负责监管所有在联邦注册的保险公司、 信托公司、 信用社、 福利社以及养老金计划等, 其监管重心是偿付能力,旨在保护投保人的利益。省级监管对象则是在本级注册的保险公司、 信托公司等, 其重点是对金融机构的市场行为进行监管。加拿大联邦监管机构主要是金融机构监管办公室( OSFI)。省级监管机构为金融服务委员会, 主要负责市场行为的监管。

保险业,亚洲保险市场概况(五):中国台湾地区保险业(二)


 二、中国台湾地区保险业

 台湾保险业在参与国际保险市场的同时, 其岛内的业务也发展很快。据《 Sigma 》资料统计, 1991 年, 台湾保险费收入较 1990年实际增长 9 .6% , 达 82 .54 亿美元, 位居世界第 18 位, 亚洲第 3位, 人均保费 402 .6 美元, 保险深度达 4 .5% , 属中等发达水平。

 而至 2002 年, 台湾的保险费收入超过了二百亿美元, 达 286 .50亿美元, 列世界第 14 位, 人均保费也跃至 1 279 .2 美元, 保险深度达10 .16%。其中尤其是寿险业成绩更为显著,1992 年, 寿险投保率已达 41 .89%。据 1993 年 12 月统计, 已登记的寿险推销员达144 354人, 其中包括经纪人、 代理人, 这支队伍相对于全岛 2 000多万人口比例为 1∶239。短短十年,台湾保险费增加了 200 亿美元, 人均保费增加了 870 多美元, 保险深度提升尤为明显, 可见其发展势头强劲。数据显示台湾保险业发展迅猛, 已接近发达国家水平。

 台湾当局为了实现其成为亚太地区金融中心的目标, 近年更注重对保险业进行调整和改革, 以提高保险业从业人员的素质。

 在资金运用方面, 为提高台湾保险公司的管理水平, 特聘请日本东南亚生命保险振兴中心理财专家协助台湾寿险界更有效地运用庞大的寿险资金。据统计, 到 1993 年底, 台湾可动用的寿险非寿险资金达 8 460 亿新台币。为了取得更好的效益, 台湾对现行《 保险法 》 进行修改, 降低不动产的投资比例, 提高证券投资比例,同时加强对国际金融动向的研究, 选择最佳投资方案。台湾保险业不仅对保险资金运用进行了改革, 而且还对保险经营方式作了调整, 如在听取了多方意见后, 将 “强制汽车责任险” 由民营改为公营方式, 以改变原民营保险业者制订的费率高、 保费留成数偏多来谋取厚利的弊端。现在, 汽车责任险的保费收入已较实际支出高出 20% ,可望采用精算方法制定合理费率, 回馈社会大众, 并提拨过去保费节余的 20 多亿元用于提高保险金额。此外, 台湾保险业保单审核程序进一步简化, 新保单的设立由许可制过渡到了准则制。

 1996 年 5 月 1 日起,《 火险新保单 》实施, 该条款用语更简明易懂, 规范合理, 改变了以往保单更强调保险人的权利和被保险人义务的倾向。《火险新保单》 将投保对象分成 “住家” 与“商业” 两种, 使投保性质更贴切适用, 新条款按国际惯例定义术语更详尽, 更易于理解,同时还提供计算公式, 使理算明朗化。新条款的承保范围也有所扩大, 将任何爆炸、 航空器坠落、 车辆碰撞等危险事故纳入其中, 火场清理费用及临时住宿费用也规定为每天最高 3 000 台币,最多 60 天的赔偿限额, 与此相应的费率也作了调整, 其中商业火灾险费率平均提高 26 .8% , 而住宅火灾险费率下降 20 .3%。总之, 经过改革和开放, 台湾保险市场的运作更规范, 更趋于国际化。

保险业,非洲保险市场概况(三)


 三、非洲保险市场

 政府还设立一家国营再保险公司, 为稳定各公司的经营, 避免巨额责任累积,各公司可将业务量的 20%分出于该国营再保险公司或其他再保险公司。此外, 政府还重视保险人才的培训工作, 并将培养合格人才视为保险公司竞争和发展的资本。因此, 该国政府和私人都兴办保险学院和培训中心, 培育了数千名保险人才。

 非洲保险业在加强区域内的联合以及注重本国保险业发展和管理的同时, 一些保险比较发达的国家还加强了与国际保险业发达国家的交往与合作。南非原来就与英国有着长期的经济关系, 英国劳合社保险人活跃在南非市场上承接原保险和再保险业务, 仅 1992 年劳合社就有 381 名承保人 在那儿经营业务, 取得9 600万英镑的保费收入, 占南非市场的 6%左右。劳合社承保人在那儿承办所有种类的财产保险, 尤其是一些特殊的险种, 如综合责任保险、 职业责任保险、 政治保险以及其他需要一定知识和技术的险种, 而这些都是当地保险人的弱项, 因而劳合社保险人在当地知名度高, 并享有盛誉。20 世纪 90 年代后期, 劳合社主席以及联络委员会成员相继到南非访问, 劳合社成员还经常与非洲国民大会的高级官员会晤, 密切双方关系, 从而推动了南非保险业的发展。

 1994 年, 南非保险人获得了向国外投资的权利, 原有的限制被取 消, 于是, 实力雄 厚的南非 第六大 寿险 公司控 股的Fedlife 公司与其他公司开始寻求国外市场, 重点对象为英、 美两国。Fedsure 保险公司购买了 Sefrican 公司, 并在纳米比亚开业扩展新业务。占南非市场份额 30%的 Old Mutual 公司 1995 年到中国香港开业, 并视该举措为拓展亚洲市场的第一立足点, 该公司在 1997 年的营业额达到 10 亿美元, 为日后进入中国和印度市场作准备。

 据《 Sigma 》 统计资料显示,2002 年有十个非洲国家的保险费收入超过 2 亿美元。南非、 毛里求斯、 突尼斯、 摩洛哥、 津巴布韦、阿尔及利亚、 肯尼亚、 象牙海岸、 埃及和尼日利亚为非洲保险业较发达国家和地区。其中南非最为发达, 保险费收入达 196 .10 亿美元, 居 世 界 第 16 位; 人 均 保 费 425 .3 美 元; 保 险 深 度 为18 .78% ,为世界第一。原来不为世人所瞩目的毛里求斯保险业有了惊人的发展, 其人均保费为 171 美元, 居非洲第二, 其保险深度达 4 .32% , 也是居非洲第二位。摩洛哥的保险费收入指标为10 .97 亿美元, 居非洲第二位。总体而言,非洲的保险业也有了可喜的进步。

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