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保险代理人的专业名衔

2020-02-10
专业的保险知识 保险的专业知识 中年人的保险规划

很多对保险不是很了解,买保险往往也是听保险代理人的介绍,买入的往往是保险公司某一阶段主推的保险产品,如这一阶段推出了一款理财型产品。下一阶段重点营销万能险,买入的并不是适合家庭的保险产品。然而近年来,不少理财行业的从业员都拥有了一些专业名衔。下面就和小编一起来认识下吧!

专业能力

坊间有源自不同国家或地区发行、认可、注册的理财规划师资格。有关协会或组织,大都是通过严谨的专业知识教育作基础,并配合实际的业内经验实践,经反复印证课本的实用性后,再通过考核验证,确保学员在理财规划基础、保险学、投资学、税务策划、退休及遗产安排等范畴均具备优良水平。

专业操守

有关协会一般都要求学员通过考试,获得注册资格后,同意持续严格遵守一系列的道德责任,即专业操守守则,方能以协会会员身份继续提供意见及服务。一般专业守则,会要求会员应该以持正、客观等态度为客户提供适当的建议及服务。

持续水平

这些专业资格认证一般会要求会员需每年完成指定的进修内容,或配以其他市场信息,让会员了解最新理财规划专业的发展趋势,以便为客户提供优质服务。而这些协会更可能提供跨行业的信息平台,让保险、银行、证券、房地产等行业的专业人士,可分享交流更多、更新的金融信息,为客户提供周全的理财规划。

实际需要

随着保险产品品种的丰富,理赔范围的愈加明确,加之人民生活水平的提高,以及自我保障意识的加强,客户主动去了解保险及理财产品的状况也随之增加,对从业员的专业要求也越来越高。

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